通信板块强势反弹，工业富联、信维通信、联特科技等多股上涨，通信ETF（515880）涨1.6%。
万联证券表示，光通信行业市场机构LightCounting公布了最新版2023年全球光模块TOP10榜单。报告指出，中国厂商如旭创科技、华为、光迅科技等迅速崛起，占据了市场主导地位。到2023年，旭创科技首次登顶榜首，而Coherent（Finisar）紧随其后排名第二。中国厂商在TOP10榜单中，占据了七个席位，显示了其强大的市场影响力和竞争力。与此同时，国外厂商如Coherent（Finisar）、思科（Acacia）和Marvell等仍然保持一定的市场份额，但与中国厂商相比，其排名和影响力有所降低。
光模块作为数据传输的基础部件，在大模型的催化下，需求将迎来爆发式增长。中国光模块企业先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，业绩能见度高、落地性强，建议持续关注。
另据工信部最新数据，截至今年4月，电信业务累计总量达5940亿元，电信业务累计收入5924亿元，总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面，5G基站总数达374.8万个，占移动基站总数的31.7%，5G中低频基站建设不断推进。
从政策角度看，数字中国等产业结构政策持续发力，科技行业大发展有望延续。随着未来AI的发展、国产化程度提升、6G的推进以及卫星相关业务的普及，以高新技术为突破、培育发展新质生产力有望赋能数字经济增长，将为我国经济发展持续注入新动能。
注：市场观点随市场环境变化而变动，通信板块强势反弹，通信（）涨%不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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