一年少万张,招行信用卡告别规模为王,如何争夺存量?

2024-08-21 8:48:12 股票分析 苘菀

随着近期信用卡新规的全面实施,银行信用卡再次成为行业关注的焦点。在诸多因素的推动下,信用卡正进入“存款竞争时代”。南都·湾财社记者梳理发现,自去年以来,招商银行等多家商业银行正加快信用卡产品结构调整,相继发布关于停发多款联名信用卡的公告。

记者注意到,招商银行信用卡业务的打法也已经告别了“规模为王”,转入精耕细作。截至2023年底,招商银行的信用卡流通卡数量下降至9711.81万张,年内减少了近560万张。

在业内专家看来,这除了市场因素以外,也和信用卡新规的约束有关。信用卡新规下,银行机构信用卡业务应进一步探索新路径新打法,利用‘新政’调整有利于自身发展的市场经营策略,才有可能在未来竞争激烈的信用卡市场中占得一席之地。

有进有出:批量停发联名卡招行继续推出新联名卡

近期,多家银行先后停发多款联名信用卡引发关注。南都·湾财社记者梳理发现,从去年以来,已有农业银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、长沙银行等多家商业银行相继宣布停发多款联名信用卡。以招商银行为例,该行于2023年10月一口气停发了13种联名信用卡,包括部分明星IP主题卡、游戏联名卡等。

对于停发信用卡的原因,招商银行信用卡中心方面向南都·湾财社记者表示:“由于合作期限届满、市场环境变化等因素,停发旧卡、推出新卡已成为银行调整优化经营策略的一种常态手段,也是顺应信用卡存量竞争商业规律的体现。”

据了解,联名卡是联名双方共同合作的产品,会受到双方的共同制约。招商银行信用卡中心相关负责人告诉记者,部分联名合作在开展之初就会约定固定合作期限,合作协议期满后将自然终止;另有部分则会因为联名方经营重心的调整而宣告“停发”。另一方面,“停发”联名卡还源自市场环境的周期性变化。银行经营是商业行为,推出联名卡是期待合作能够带来助益。但随着消费者喜好、消费场景等的变化,部分联名卡无法再达到最初的预期,会出现不再续约或停发的情况。

与此记者也注意到,不少银行在停发部分联名卡的也继续推出其他新的联名卡。例如,8月8日,招商银行与B站再度合作发行联名信用卡;更早之前,民生银行携手山姆会员商店推出联名信用卡。

招行信用卡中心相关人士表示,招行信用卡的联名合作范围包括电商、社交、游戏、视频、商旅、动漫、体育等多个领域。2023年以来,招行信用卡陆续新推出三体、美团、HelloKitty粉色涂鸦、芒果TV、宝可梦可达鸭等多款联名信用卡。

银行信用卡业务进入“缩量时代”,招行信用卡一年少560万张

事实上,受多方面因素影响,当前商业银行信用卡业务正进入“缩量时代”。央行最新发布的支付体系运行数据显示,今年第一季度,信用卡和借贷合一卡总量继续减少,和2023年末7.67亿张的总量相比,减少约700万张。截至2024年一季度末,人均持有银行卡数量6.97张,人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。

据央行发布数据,截至今年一季度末,信用卡逾期半年未偿信贷总额91096.76亿元,环比增长11.76%,占信用卡应偿信贷余额的1.29%。信用卡和借贷合一卡7.60亿张,环比下降0.85%。该指标已连续6个季度环比负增长。

同样以招商银行为例,2023年年报显示,发卡规模方面,该行信用卡流通卡9711.81万张,较上年末减少了近560万张,同比下降5.44%;信用卡流通户6974.04万户,较上年末下降0.37%。从用卡情况看,该行实现信用卡交易额4.81万亿元,同比下降0.44%;信用卡贷款余额9359.10亿元,较上年末增长5.81%;信用卡不良贷款率实现微降,从上年的1.77%降至1.75%。从业务收入看,2023年,招商银行实现信用卡利息收入635.15亿元,同比下降0.72%;实现信用卡非利息收入272.28亿元,同比下降3.02%;信用卡总收入907.43亿元,同比下降1.44%。

从招商银行2024年一季报相关数据来看,截至2024年3月底,招商银行信用卡贷款余额较年初下降191.54亿元至9166.23亿元,同期信用卡不良贷款率较年初上升0.03个百分点至1.78%,关注贷款率较年初上升0.18个百分点至3.53%,逾期贷款率较年初上升0.33个百分点至3.53%。

新规落地一个月,银行如何在信用卡市场打赢“存量争夺战”?

在业内人士看来,随着渗透率的提升,信用卡跑马圈地的时代已经一去不复返。目前信用卡业务进入存量竞争阶段,一方面规模增长难度有所上升,另一方面,信用卡业务的相关监管也愈发完善。

今年7月7日起,《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(下称“信用卡新规”)两年过渡期结束,进入全面实施阶段。信用卡新规在信用卡业务经营管理、发卡营销行为、授信管理和风险管控、资金流向、信用卡分期业务规范管理、合作机构管理、消费者合法权益保护、信用卡业务监督管理等方面都做出了相当具体的要求。

“这也意味着,商业银行信用卡业务从‘跑马圈地’的粗放发展阶段迈入专业精细的新阶段。”招联首席研究员董希淼表示。

那么,随着信用卡新规正式落地一个月,银行机构信用卡业务如何加强授信审核和资金流向等风险管理,在催收管理方面采取了哪些措施,又将如何探索新路径新打法?

作为我国信用卡业务的先行者,招商银行的经验与做法也是业内关注与借鉴的重点。招商银行信用卡中心相关负责人表示,该中心积极响应,切实落实新规要求,加强信用卡资金流向监测与管控力度,搭建覆盖事前、事中和事后的全流程资金流向管控体系。“事前,我中心在官网发布关于规范使用信用卡的公告,明确信用卡应当用于消费领域,不得用于购房、投资、生产经营等非消费领域或用于政策限制或者禁止性领域。事中,对资金流向异常交易由系统自动识别和实时拦截。事后,建立商户排查与处置机制,对排查发现的资金流向异常商户采取禁止或限制交易的管控措施。”该负责人说道。

南都·湾财社记者了解到,在信用卡逾期催收方面,招商银行信用卡中心将信用卡催收工作纳入总部统一管理,并采取多种措施加强规范管理。一方面,持续强化自催团队建设,严格执行催收作业规范,确保催收业务合法合规,同时不断提高团队专业能力和综合素质。另一方面,该中心对第三方催收机构始终严把准入关,并强化日常管理。“目前我中心合作催收机构主要均系业内头部机构。针对这些合作机构,我中心常态开展培训,提升人员专业度;加强品质管理要求、加大质检范围和力度,以提升合作机构整体服务品质、维护入催客户合法权益。”招商银行信用卡中心相关负责人在接受南都·湾财社记者采访时表示。

“从长远看,信用卡业务作为消费金融的主力军,在促消费、惠民生方面发挥着重要作用。”招商银行信用卡中心相关负责人指出,从满足客户实际需要的角度出发,信用卡行业将牢固树立以人民为中心的发展思想,在充分洞察用户需求与市场变化的基础上,深化业务与技术的结合,借助金融科技创新产品,一年少万张,招行信用卡告别规模为王,如何争夺存量?拓展服务,助推客户体验、经营效能双升。

除了充分挖掘消费者的刚性消费需求,信用卡资深研究人士董峥也建议,信用卡新规下,发卡银行应该制定更加科学的考核指标,改变传统的经营理念,来提升经营效率、降低非必要成本,以实现信用卡业务的成功转型。“对于任何一家发卡银行,只有适应新时期对行业发展变化,利用‘新政’调整有利于自身发展的市场经营策略,才有可能在未来竞争激烈的信用卡市场中占得一席之地。”董峥说道。

采写:南都·湾财社记者罗曼瑜卢亮

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